Il duplice bond è riservato a investitori istituzionali Usa con valori rispettivamente di 1 e 3 miliardi di dollari.

Intesa Sanpaolo ha lanciato una duplice emissione obbligazionaria senior per un totale di U.S.$ 3 miliardi destinata esclusivamente ad investitori professionali del mercato americano (“Qualified Institutional Buyers”). Si tratta di due bond emessi a valere sul recente Programma U.S.$ Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo: il primo, a tasso variabile a 3 anni, per  U.S.$ 2 miliardi ed il secondo, a tasso fisso a 10 anni, per U.S.$ 1 miliardo.

Per quanto riguarda il titolo a tasso variabile a 3 anni, la cedola trimestrale, pagabile in via posticipata il 24 febbraio, 24 maggio, 24 agosto e 24 novembre di ogni anno a partire dal 24 maggio 2011 fino a scadenza, è pari a U.S.$ Libor a 3 mesi + 240 punti base per anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza per l’investitore è pari al tasso U.S.$ Libor a 3 mesi + 240 punti base per anno. Per quanto riguarda, invece, il titolo a tasso fisso a 10 anni, la cedola semestrale, pagabile in via posticipata il 24 febbraio ed il 24 agosto di ogni anno a partire dal 24 agosto 2011 fino a scadenza, è pari a  6,5% per anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,233%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 6,606% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al rendimento del titolo di stato americano a 10 anni + 300 punti base per anno.

La data di regolamento, per entrambi i titoli, è prevista per il 24 febbraio 2011. I tagli minimi per entrambe le emissioni sono di U.S.$ 100 mila e U.S.$ 1.000 aggiuntivi.

Fonte Immagine: Fareforex.com