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Il 23 marzo non verrà esercitata l’opzione, operazione giustificata, affermano in BPER, dall’attuale contesto del mercato.
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, con riferimento al prestito subordinato di tipo “Lower Tier II”, comunica attraverso una nota che non procederà all’esercizio della relativa opzione di rimborso anticipato, previsto per la data 23 marzo 2011.
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Il duplice bond è riservato a investitori istituzionali Usa con valori rispettivamente di 1 e 3 miliardi di dollari.
Intesa Sanpaolo ha lanciato una duplice emissione obbligazionaria senior per un totale di U.S.$ 3 miliardi destinata esclusivamente ad investitori professionali del mercato americano (“Qualified Institutional Buyers”). Si tratta di due bond emessi a valere sul recente Programma U.S.$ Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo: il primo, a tasso variabile a 3 anni, per U.S.$ 2 miliardi ed il secondo, a tasso fisso a 10 anni, per U.S.$ 1 miliardo.
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L’Obbligazione Bancaria Garantita avrà un tasso fisso a 5,5 anni e sarà riservata a investitori istituzionali.
Intesa Sanpaolo ha lanciato un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) per € 2,5 miliardi destinata all’euromercato. Si tratta di una OBG a tasso fisso a 5,5 anni emessa a valere sul Programma di emissione di € 20 miliardi assistito da mutui ipotecari ceduti da Intesa Sanpaolo. Il cover pool iniziale è costituito dalla classe tripla-A di RMBS il cui sottostante è costituito da mutui ipotecari residenziali originati da Intesa Sanpaolo.
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Il covered bond di 1 miliardo di euro avrà una cedola annuale del 5% a rendimento del 5,056%.
Banca Monte dei Paschi di Siena ha perfezionato oggi con successo un’emissione di obbligazioni bancarie garantite (OBG) destinate all’euromercato, la terza effettuata sul programma da 10 miliardi di euro annunciato a fine giugno 2010 ed interamente assistito da mutui residenziali del Gruppo Montepaschi.
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Il titolo è stato quotato sulla Borsa di Lussemburgo ed è rivolta a investitori internazionali.
Intesa Sanpaolo ha lanciato un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per € 1,5 miliardi destinata ai mercati internazionali. Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 2 anni.
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L’emissione, di durata di tre anni a tasso fisso e destinata agli investitori istituzionali, ha un valore di 700 milioni di euro.
Il Banco Popolare ha concluso con successo la terza emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite, nell’ambito del programma pluriennale in essere dal febbraio 2010.
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L’operazione rappresenta la prima emissione pubblica, effettuata nel corso del 2010 dal Gruppo Banco Popolare di passività subordinate di secondo livello
Il Banco Popolare, ripresentandosi con successo sul mercato dei capitali internazionale, ha collocato un prestito obbligazionario subordinato a 10 anni nell’ambito del proprio programma EMTN per un ammontare di 1 miliardo di euro. Il bond a tasso fisso offre un rendimento all’emissione di 320 bps sopra al tasso benchmark mid-swap.
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Nuova riapertura effettuata sulla base di una reverse inquiry ricevuta qualche giorno fa da alcuni investitori istituzionali
Il Banco Popolare ha effettuato la riapertura della seconda serie di Obbligazioni Bancarie Garantite emessa nell’ambito del programma pluriennale in essere dal febbraio 2010.
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La banca lancia una nuova emissione benchmark obbligazionaria, d’ importo pari a 1 miliardo di Euro con scadenza tra 7 anni.
La transazione definisce un nuovo punto di riferimento sulla curva covered bond di UniCredit, confermando un costo di raccolta conveniente parametrato sia rispetto ai titoli di stato equivalenti, sia rispetto ai benchmarks dei principali emittenti europei comparabili.
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Il Collocamento dell’operazione é stato curato da Credit Suisse, Deutsche Bank, MPS Capital Services, RBS e SG CIB in qualità di Joint Lead Managers and Book Runners
Banca Monte dei Paschi di Siena ha perfezionato oggi con successo un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (“OBG”) destinate all’euromercato, la seconda effettuata a valere sul Programma da 10 miliardi di euro annunciato a fine giugno ed interamente assistito da mutui residenziali del Gruppo Montepaschi.
